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兴发集团 600141:磷矿资产注入加速 公司资源属性日益突出

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2012年06月15日 14:46:34

  兴发集团 600141:磷矿资产注入加速 公司资源属性日益突出

  基本面:公司为国内最大的磷化工企业之一,目前拥有1.3亿吨磷矿石储量,磷矿石年产能为150万吨,黄磷10万吨,三聚磷酸钠20万吨,六偏磷酸钠6万吨,次磷酸钠1万吨,双甘膦5万吨,草甘膦水剂4万吨,亚磷酸二甲酯1万吨,五硫化二磷1万吨,酸式焦式磷酸钠1万吨,二甲基亚砜2万吨,烧碱15万吨,硫铁矿5万吨,硫酸2万吨,过磷酸钙5万吨,复合肥2万吨。通过并购获得的子公司葛洲坝扬州、葛洲坝宜昌分别拥有4万吨食品级磷酸、5千吨磷酸产能。公司还拥有10万千瓦水电装机容量。

  市场面:我们预计公司2012和2013年度每股收益分别为0.96元、1.35元(未考虑增发影响),当前价格对应2012年、2013年的市盈率分别为24倍和17倍。考虑到公司丰富的磷矿资源(到2015年储量从1.6亿吨到3亿吨以上,产能从280万吨到500万吨)和日趋完善的上下游产业链,公司的成长空间和盈利能力将持续提升。继续给予公司买入评级,未来6个月目标价位28.8元,相当于2012年30倍PE。

  价值研判:近两周内缺乏资金关照;从一天盘面来看,明日可能上涨。最近几天观察短线反弹能否持续;该股近期的主力成本为21.65元,股价脱离主力成本区,可密切关注;本周多空分水岭21.30元,股价如运行之上,中线持仓待涨;长期趋势向好,可介入。

  华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算,该短线支撑位23元,压力位28元。


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