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汇证:世茂房地产目标价升至32.5元 评级买入

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年06月12日 13:46:37

  汇丰证券发表研究报告,上调世茂房地产(00813)目标价27%,由26.5升至32.5, 重申“买入”评级。该行称,世茂房地产年初至今有强劲的销售表现,由2014-2016年的缓慢增长强劲复苏,该行预计6月份销售强劲。

  报告中称,相对于同行,世茂年初至今的销售表现领先同业,合约销售同比增长53%,已达2018财年销售目标的37%。基于2017年12月和2018年5月销售特强,5月的销售额达106亿元人民币(下同),按月升30%和同比上升50%,重要的是,相信6月将是世茂另一个特别强劲的月份,主要受惠可售资源渠道,预计可加强市场份额、并可作为推动近期股价因素。

  另外,汇证表示,上半年的销售强于预期,该行对全年的增长前景仍有信心,鉴于行业内的成本增加,幸好世茂已经完成了其本年度大部分再融资需求,在2017财年,该公司的资金成本占5.3%,略低于非国企的平均水平。

  该行认为,根据目前的销售速度,该行提高了2018及2019的合约销售预测分别为16%及10%,修订2018年销售额目标为1680亿元,比世茂自己的1400亿元目标高出20%,因此2018及2019年的每股盈利预测分别上调2%及7%,除了强劲的销售,下半年有望回购股份也是推动股价因素。

  截至6月13日10:44,世茂房地产涨0.79%,报25.6港元。

责任编辑:李双双

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